• 全球芯片短缺什么時候緩解?何時徹底解決?

    來源:電子工程專輯 日期:2021-8-30

    業界觀點:芯片短缺何時解決?

    我們先來看看芯片供給側和需求端各大公司對芯片短缺何時解決的看法或預測。
    -意法半導體CEO:2023年上半年前不會恢復正常

    2021年7月29日,意法半導體CEO謝利(Jean-MarcChery)表示:“(全球芯片短缺)情況將在2022年逐漸改善,但在2023年上半年之前,我們不會恢復正常狀態。”

     “正常情況”,是指芯片庫存水平正常,補充部件的平均滯后時間約為三個月。

    背景:這是謝利在意法半導體公布Q2財報接受采訪時所表達的觀點。同時,謝利指出,全球性的芯片短缺正在刺激價格,意法半導體2021年的芯片平均價格比一年前增長了5%,并預計在2021年下半年以及2022年將進一步提高價格。

    他還表示,意法半導體今年將只能滿足客戶總需求的70%,但隨著公司投資于產能,明年這一比例將上升到85-90%。
    -意法半導體半年內兩次漲價

    2021年5月18日,從供應鏈傳出一張意法半導體(ST)的最新漲價通知函顯示,意法半導體所有產品線將從6月1日起開始漲價。這是意法半導體在今年1月1日漲價之后的第二次調漲。
    -美光存儲總裁:將持續到2022年

    2021年6月2日,美光全球總裁暨執行長梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)對媒體記者表示,看好DRAM的行情,預計產品將一路狂飆,供不應求的局面持續至2022年。他說道“5G、AI、云端、車用電子、物聯網等五大應用大開,對存儲產品與運算等需求大增,成為推動記憶體市場成長趨勢的動能。”

    Sanjay Mehrotra指出,半導體行業的增長速度通??煊谡麄€世界經濟,對內存和閃存的需求增長速度也快于半導體行業。大約 30% 的芯片行業是內存和存儲。

    美光是全球第三大DRAM廠,在市占率上僅次于三星和SK海力士,該公司全球DRAM市占逾20%,NAND芯片市占則超過一成。據業內人士對筆者表示,DRAM與NAND閃存的合約價格,在今年一季度和二季度上漲,預計三季度仍有10%左右的上漲空間,全面缺貨成為行業常態。
    -臺積電警告:芯片短缺將持續到明年

    2021年7月16日,彭博社報道,芯片制造商臺灣半導體制造公司(TSMC)重申,它預計芯片短缺將持續到明年。這一警告是在該公司公布其最新的財務業績時發出的,該公司的凈銷售額與去年同季度相比增長了近20%,達到3720億新臺幣(約133億美元)。然而,汽車制造商應該可以在本季度觀察到短缺情況逐漸緩解。

    這一警告與年初的說法一致。

    2021年4月16日,蘋果公司供應鏈有消息表示,其供應商臺積電(TSMC),正在盡一切努力提高生產率并緩解全球芯片短缺,但供應緊張可能會持續到明年。

    蘋果的另一家供應商富士康在3月也曾表示,預計全球芯片短缺將持續到2022年第二季度。
    -英特爾CEO基爾辛格:需要“幾年”時間緩解

    2021年4月14日消息,英特爾首席執行官帕特·基爾辛格(Pat Gelsinger)在參加白宮芯片峰會后接受采訪時稱,由于需求飆升和生產能力有限,重創汽車行業和其他制造商的全球芯片供應短缺問題將需要“幾年”時間來緩解。

    基爾辛格稱,半導體企業可以采取某些短期措施來緩解部分危機,并稱英特爾的目標是在六至九個月內提高汽車用芯片產量。但他說,徹底解決這個問題需要更長的時間。蓋爾辛格表示:“我們相信我們有能力提供幫助,但我認為,要徹底解決這個問題還需要幾年時間,畢竟增加產能需要時間。”

    背景:2021年2月15日,基爾辛格就任英特爾CEO,希望公司能重拾昔日作為世界領先芯片制造商的榮耀。他說這同樣是美國的戰略重點,期望業界能夠對英特爾這種“國家資產”進行支持?;鶢栃粮裆先魏?,制定了重返芯片代工的IDM 2.0戰略。
    -思科CEO:全球計算機芯片短缺將持續到年底

    2021年4月26日早間消息,據報道,美國網絡設備制造商思科公司的首席執行官羅卓克(ChuckRobbins)日前表示,全球計算機芯片短缺將持續到大約2021年年底。

    由于新冠疫情以及其他因素疊加,全球半導體供應短缺,這導致許多企業被迫停產減產。羅卓克在接受媒體采訪時表示:“我們認為度過難關還需要另外六個月的時間。”

    他表示,半導體供應商正在擴大產能,因為在未來12個月到18個月之間,情況將會好轉。
    -小米盧偉冰:芯片短缺由供需兩側造成,2021年不會緩解

    2021年4月27日,小米盧偉冰在談到芯片短缺問題時表示,這種局面是由供需兩側共同造成過的。缺貨周期在今年不會緩解。

    盧偉冰表示,出現芯片缺貨的原因有幾個方面。
    -需求側

    第一是5G芯片的產能大約是4G芯片的兩倍左右,并且5G手機起量的速度遠快于大家的預測;第二是智能汽車以及智能物聯網需求的發力。智能汽車對芯片產能的消耗非常巨大的,今年全球可能會有幾百萬輛的智能汽車由于缺少芯片很難去生產。第三是疫情導致的居家辦公,使筆記本、電視、Pad、攝像頭等需求產生增長。
    -供應端

    盧偉冰表示,疫情的暴發讓一些晶圓廠的投資產生了遲疑。因為他們的投資周期很長,高制程三年,低制程兩年,調配也很慢。所以高端制程稍微一遲疑,然后再回過頭想去加的話,周期就會很長。而在產能非常緊的情況下,芯片毫無疑問全部在漲價。而且上游漲價不僅僅是主芯片的廠家,像屏里面用到的芯片,漲價也非常厲害,這是目前產業的一個趨勢。

    至于缺貨問題什么時候能緩解,盧偉冰認為,這次缺貨的周期不會太短,今年肯定是不可能緩解了,樂觀的話明年上半年,但難度也很大,所以大概率是明年依然會出現整體缺貨的狀況。在這種情況下,各個廠商也將面臨極為嚴峻的考驗。

    盧偉冰稱,這時候考驗的首先是對未來的預測能力。對上游產能,大家基本都是以年為單位去計,2022年核心器件的產能每家應該都做的差不多了。比如2021年能拿多少貨,取決于2020年的情況,像驍龍888,小米拿到的貨可能比中國所有其他家的總和還要多。
    -華映科技董事長林?。好姘弪寗有酒倘比陜葘⒊B化

    華映科技董事長林俊8月2日在接受媒體采訪時表示,面板驅動芯片短缺三年內將呈現常態化。

    林俊表示,目前華映科技有中小尺寸液晶面板、模組和蓋板玻璃三項業務,急需盡快擴大營收規模,攤薄折舊成本。因此今年6月申請非公開發行股票,擬募資28億元人民幣。其中15億元將用于把一條3.5代OLED面板試驗線建設為量產線,屆時將生產應用于可穿戴產品的中小尺寸剛性OLED屏。

    華映科技現在擁有一條第6代的液晶面板線,月產基板3.3萬片,擬通過定增融資將月產能擴大至4.5萬片,該項目面板力爭50%是中尺寸屏、50%是IGZO屏、50%是模組化出貨。

    目前芯片緊缺,林俊認為,缺的是晶圓,最近臺積電準備在中國大陸投資建設晶圓廠,但建一個晶圓廠至少要24個月,之后還要測試、量產爬坡,所以未來三年芯片缺貨常態化。
    -高盛分析師:芯片價格大幅上漲局面今年結束,短缺將持續至2023年前

    2021年6月,高盛的分析師預計,全球芯片供應將在今年年底前后增加,同時芯片價格大幅上漲的局面也將在今年內結束,不過整體來看全球芯片市場吃緊局面將持續到2023年之前,價格趨勢仍將強于疫情爆發前的水平。

    高盛分析師預計芯片短缺問題,尤其是汽車行業的芯片荒,有望在今年年內緩解。在高盛分析師看來,目前的汽車芯片供應不足主要有三大原因。第一,部分公司在疫情爆發時主動縮減了生產規模,汽車制造商出于安全性考慮,在疫情期間關閉了工廠,導致產量大幅度下降;第二,供應鏈中斷對產能進一步造成了阻礙,比如全球半導體短缺對電子產品、家用電器和汽車等消費品造成重大影響。第三,全球航運業經歷了集裝箱短缺、蘇伊士運河“塞船”、港口擁堵等問題,運輸速度減緩、運輸成本大幅增加。

    高盛預計,在短期內,消費電子芯片的產能緊張局面暫時難以緩解,因為芯片制造商將優先生產汽車芯片。從中期來看,去年年底芯片工廠訂購新設備計劃來提高產量,新產能將投入運營,芯片供應也會增加??紤]到新設備的交付周期大約為6-9個月,同時安裝和測試需要1個月,新產能下線再需要2個月,由此可推測新增的產能將在2021年年底前后達產。從長遠來看,各地建設的新工廠大約兩年后投入運營,這將進一步提升全球芯片產能的供應。由以上信息可知,全球芯片價格大幅上漲的局面預計在今年結束,但全球芯片市場吃緊局面會持續在2023年之前,期間芯片價格的趨勢仍將強于疫情爆發前的水平。

    在汽車產能方面,高盛表示,汽車芯片短缺問題預計將在明年年初得到解決,新車生產流程應該也會恢復常態。不過想要完全恢復汽車庫存,至少要等到2022年年中。
    2022年中至2023年或是重要時間節點

    -市場研究機構VLSI Research執行長Dan:2023年結束,2024年過剩

    EETimes最近采訪的分析師VLSI Research執行長Dan Hutcheso指出,最壞的情況可能是當芯片缺貨問題在2023年結束,緊接著2024年就會出現產能過剩。

    “這取決于將有多少超大型晶圓廠被建造,”預測2024年將出現芯片產能過剩的市場研究機構VLSI Research執行長Dan Hutcheson指出,各國政府傾向于漠視近幾年來半導體產業追求利潤最大化的現實;”當你獲得政府資助,獲利就不是太大問題,你的任務就是贏得市占率。這會是一個問題,可能與中國有關。”

    Hutcheson補充,當政治而非市場動力決定產能擴張,就是造成供應過剩的主因;過去幾十年的一連串產業繁榮-蕭條循環周期就是例證。

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